兼并收购
私募股权
姚约茜律师是北京浩天(上海)律师事务所的管理合伙人,同时也是浩天全国国际投资并购专业委员会牵头合伙人,浩天研究院副院长。她毕业于上海交通大学凯原法学院和美国纽约大学法学院,持有中国律师执业资格和美国纽约州律师执业资格。姚律师擅长境内外投资并购、公司业务、私募股权与投资基金、资产管理等领域,拥有超过十五年的丰富执业经验。她曾供职于美国顶尖国际大所中国代表处以及中国大型律师事务所,具备精湛的业务能力和全面的律所管理经验。姚律师在2024年度LEGALBAND中国律师特别推荐榜中荣膺企业出海15强,并在2023年度LEGALBAND客户首选:并购律师15强中获得认可。她还连续荣登2020-2024年钱伯斯亚太/大中华区"公司/商事"榜单,以及2022-2023年钱伯斯全球"公司/并购"榜单和The Legal 500亚太区"公司/并购"榜单。姚律师在法律服务领域内以其专业能力和卓越成就获得了广泛认可。
天合光能股份有限公司沙特-阿联酋-印度尼西亚光伏产业链投资项目:150亿元人民币。姚约茜律师团队接受天合光能股份有限公司(“天合光能”)的委托,担任天合光能的法律顾问,为沙特-阿联酋-印度尼西亚光伏产业链投资项目(“本项目”)提供专项法律服务。我们全程主导本项目,提供的主要法律服务内容包括:(1)协助天合光能对沙特-阿联酋-印度尼西亚的法律环境开展法律尽职调查并出具一份尽职调查报告:具体为协助天合光能对沙特、阿联酋、印度尼西亚的宏观环境、投资准入、投资架构和企业设立、业务运营、中国企业境外投资等方面进行法律尽职调查;(2)协助天合光能与当地政府部门进行沟通和联系。本项目将在沙特、阿联酋、印度尼西亚布局建设从石英砂-工业硅-多晶硅-拉晶切片-电池-组件的光伏全产业链,并带动玻璃、铝型材及其他辅材的投资,并且大量使用当地的光伏发电用于生产经营,构建低碳零碳新能源产业园。 Please describe the complexity, innovation, achievements, and the influence of this work. 该项交易的难度、复杂性、创新性、达成的结果、意义及影响: 针对客户的需求,本项目对和投资国别的选择和产业链建设具有特殊性,因此对对沙特-阿联酋-印度尼西亚开展的法律尽职调查法律与一般尽职调查具有明显差异,更为关注当地对投资限制和优惠政策等方面。同时,本团队同时对多个国家法律环境开展尽职调查,对本团队的工作强度和工作效率均提出了较高要求。
中国金融信息中心(上海)有限公司增资扩股项目;16亿人民币(本轮拟交易金额为6亿)。姚·约茜律师全程主导本项目,提供的主要法律服务内容包括:(1)协助金信中心确定增资方案,引进上港集团(上市公司)、上海国盛(集团)、上海陆家嘴(集团)等投资方;(2)协助本轮投资方(三家)通过股权置换交易以实现投资退出。金信中心是新华社和上海市人民政府战略合作的重要成果,服务于上海“五个中心”建设大局,也服务于新华社打造国际一流新型全媒体机构的大局。依托在空间、品牌、人脉、渠道、传播等方面的综合优势,中心年均主办、承办高端峰会及论坛逾600场,培育了一个新兴业务支柱。用心打造的“陆家嘴讲坛”“陆家嘴对话”等品牌,在业内外产生广泛影响,被上海市主要领导同志称赞为“专家云集、交流思想、传递信息的思想中心、信息中心,是上海的一张名片”。 Please describe the complexity, innovation, achievements, and the influence of this work. 该项交易的难度、复杂性、创新性、达成的结果、意义及影响: 本项目重要性在于:中国金融信息中心大厦系金信中心的核心资产,现因企业存在土地出让金资金缺口,金信中心拟通过向外部投资者发行新股份的方式,来筹集资金,并最终获得不动产权证,实现楼宇价值的进一步提升,完善楼宇管理模式。作为上海市政府支持新华社在上海发展的标志之一,上海市政府协调多家国企参投金信中心,又因为各家国企的需求不同,以及国有资产保值增值的基本要求,本项目的推进需要符合国资监管规则和上市公司监管规则,亦需要最大程度发挥各家企业的协同效应。·
某大型上市公司新马泰并购项目;4.8亿人民币。申报律师接受某大型上市公司的委托,就其对某纳兹达克上市公司的新加坡、马来西亚、泰国及中国境内多地的子公司及资产进行收购。本项目基本情况为:上海伍祺私募基金合伙企业(有限合伙)拟对辛米尔视觉科技(上海)有限公司进行股权投资。申报律师协助客户起草法律备忘录,提供可行性交易方案,梳理和分析交易项目的法律风险,对接新马泰三国律师对被收购企业开展尽职调查并出具尽职调查报告,起草双语SPA并与对手方进行谈判。 Please describe the complexity, innovation, achievements, and the influence of this work. 该项交易的难度、复杂性、创新性、达成的结果、意义及影响: 项目的复杂性和难度主要包括:(a) 本项目交易架构非常复杂,交易架构涉及多层公司(包括新加坡母公司、新加坡SPV、泰国子公司、马来西亚子公司以及三家中国境内子公司等)以及交易的股权架构设计及交易完成后被收购公司的重整计划;(b)在设计交易架构时,还需要考虑如何设计相关的陈述与保证条款、先决条件以及对应的赔偿条款以尽可能减少客户可能面临的风险;(c) 本项目涉及新马泰及中国大陆四国法律,交易文件是要求双语;(d)本项投资方包含国资,因此需要考虑国资境外投资合规性以及国资内部审批要求等问题;(e)被收购方为纳兹达克上市企业,因此需要综合考量美股上市企业相关要求,CIFUS申报要求,以及ODI备案要求等复杂问题。 项目重要影响:客户作为国内航空领域的佼佼者,此次针对该大型半导体制造企业的收购有助于其一跃成为国内该领域的头部企业,同时代表国内企业走出去,在国际化的高新技术领域取得一席之地。本次收购还将把外国半导体领域的先进技术带回国内,为中国的半导体产业发展添砖加瓦。