广东省

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金融和企业
环球律师事务所

环球律师事务所创建于1984年,是中国律师行业中最优秀的综合性律师事务所之一。该律所目前在北京、上海、深圳和成都共设有4间办公室。

多年来,环球深耕的业务领域包括银行和金融、保险、资本市场、证券、投资和融资等,涉足的细分行业则包括能源、矿业、化工、钢铁、制造业、交通运输、基础及公共设施。

2019年,该律所的重点发展的业务领域为资本市场、M&A和银行,这也是该所一直以来的传统强势领域。

研究期内,重点交易包括华润微电子科创板上市、斗鱼纳斯达克上市、成都晶融汇收购项目等。

20203月,环球在成都增设了分所。

 

亮点交易

-          华润微电子科创板上市

-          渤海钢铁集团破产重整案

-          新风天域收购和睦家医院

-          斗鱼纳斯达克IPO

-          苏宁国际收购家乐福中国

-          易商红木港交所IPO

 

客户反馈

对于复杂的融资结构,环球律师事务所总是能够提出建设性建议,指出复杂的融资结构与拟议交易结构相关的法律问题和操作风险,更重要的他们是保护了我行的利益,而不会阻止或推迟交易。 “ —银行和金融

该律所在为我们确定关键问题方面表现出色,他们在在法律文件中提供了切实可行的解决方案。” —投资基金

刘学梅

刘律师能够与客户和其他外部人士(例如借款方律师)保持紧密沟通,她努力地平衡每笔交易所涉及的各方利益,以及按照时间表完成各项交易。

孟洁

“孟洁是一个进取的专业人士,她在互联网行业的数据保护方面具有良好的实践经验。”

世泽律师事务所

世泽律师事务所是一家综合性中国律所,目前在在北京、上海、广州和香港设有办公室。

世泽的主要业务领域包括公司与兼并收购、私募股权和风险投资、政府与社会资本合作(PPP)、房地产、金融科技、资产融资和证券化等。

该律所的主要客户有中德华建、东莞发展和铭岳城房地产、途虎等。

2019年,世泽北京总部的主要业务集中在M&A和资本市场,而其广州办公室则为许多PPP项目提供了法律服务,其中,东莞轨道交通1号线PPP项目对粤港澳大湾区发展具有重要意义。

去年,世泽招聘的合伙人包括来自艺电的沈飏和来自CMS 的彭亮。

 

交易亮点

-          东莞轨道交通1号线PPP项目

-          弗洛伊登堡集团收购万宝贸易

-          武汉开发区汽车﹢产城融合示范区PPP项目

 

客户反馈

解决问题快速、有效。”—项目发展

中伦律师事务所

中伦律师事务所创立于1993年,是中国最早设立的合伙制律师事务所之一,也是中国规模最大的综合性律师事务所之一。如今,中伦的办公室分布在北京、上海、深圳、广州、武汉、成都、重庆、青岛、杭州、南京、海口、东京、香港、伦敦、纽约、洛杉矶、旧金山及阿拉木图18个城市。

中伦几乎是每一个专业领域的领先者,强势领域包括银行和金融、资本市场、企业并购、私募股权、破产重整、项目金融等。

调研期内,该律所最重要的业务在资本市场领域,尤其是A股市场,这也是去年该所收入最多的版块。亮点交易包括中信出版社深交所创业板上市、嘉楠耘智纳斯达克上市、沈阳芯源微电子设备科创板上市。

银行和金融是中伦的另一个核心业务领域。去年,律所团队为啟城投资、颢腾投资等投资机构联合收购北京鼎好大厦的融资项目提供了法律建议,这是迄今为止北京市最大规模的境外投资机构收购当地商业房地产的案例之一。

M&A方面,该所去年参与了恩智浦收购Marvell无线连接产品组合资产的项目,还代表广州地铁收购了越秀地产19.9%的股份,这是近年来广东省在香港进行的规模最大的跨境投资交易之一。

重组和破产领域,中伦为丹东港口集团的重整提供了咨询服务,该案在中国具有一定的社会意义。

 

亮点交易

-          啟城投资、颢腾投资等投资机构联合收购北京鼎好大厦融资项目

-          中信出版社深交所创业板IPO

-          嘉楠耘智纳斯达克IPO

-          沈阳芯源微电子设备科创板IPO

-          丹东港口集团破产重整案

-          恩智浦收购Marvell资产

-          广州地铁收购越秀地产

 

客户反馈

高效、对于风险控制能提出建设性的建议。”—金融服务监管

从尽职调查、谈判到交易完成,中伦律师团队协助了整个收购过程。中伦团队在交易过程中表现出一贯的高品质和耐心,这超出了我们的期望。” —M&A

在设计交易结构时,中伦律师为我们提供了帮助。在这笔交易中,我们有一些需要突破法律的地方,他们建议我们将交易一分为二,以便最终能顺利完成。” —房地产

龚乐凡

龚律师不仅具有良好的经验,而且具有专业技能。

石易

当我们有任何问题需要解决时,他们非常负责任。

刘新宇

刘律师能提出关于最新的融资监管法规的建设性建议。

信达律师事务所

信达律师事务所于1993年在深圳设立,是中国最早的合伙制律师事务所之一。该所在北京、上海和西安设有分所。

发展至今,信达现成长为以证券、投资、金融业务为主体的综合性律师事务所,涵盖的业务领域包括证券与资本市场、公司并购与重组、外商投资、银行与金融、争议解决、投资基金、房地产与建设工程、破产重整与清算等。

2019年,该所主要忙于资本市场的工作,重点交易包括嘉元科技的科创板上市、万科配售H股等。

调研期内,该所资本市场团队招聘了来自大成律师事务所的合伙人陈永和来自国浩律师事务所的曹平生。

 

亮点交易

-          嘉源科技科创板IPO

-          万科配售H

-          深圳市政府发行53亿元人民币专项债券

君合律师事务所

君合律师事务所于1989年创立于北京,是中国最早的合伙制律师事务所之一。发展至今,君合已在海内外拥有十三个办公室,在中国大陆,君合以北京总部为依托,在上海、广州、深圳、杭州、成都、青岛、大连、海口和天津建立了自己的办公网络。

资本市场是君合最大的业务部门,项目融资也是其核心业务,此外,该律所在其他类型融资、企业并购和私募股权领域的业务能力也非常强劲。

调研期内,君合主要忙于公司并购、资本市场和争议解决方面的工作,该所去年在科创板方面的表现十分突出,他们为诸多企业在科创板的上市提供了法律服务。

 

交易亮点

-          啟城投资、颢腾投资等投资机构联合收购北京鼎好大厦融资项目

-          高瓴资本收购格力电器15%股份

-          华能新能源私有化

-          闻泰科技收购安世半导体

-          壹米滴答D轮融资

-          光峰科技科创板IPO

-          滔搏国际港交所IPO

-          科博达上交所IPO

 

客户反馈

君合在企业并购方面做得很好,我们感谢他们的专业和高效。” —M&A

对交易中发生的问题反应十分迅速。” —M&A

回应及时、切实可行的解决方案与风险意识的平衡,律师团队也使我们在其他大型基础设施项目中受益。” —M&A

君泽君律师事务所

君泽君律师事务所是中国最早成立的合伙制律师事务所之一,总部位于北京,在上海、深圳、广州、天津、南京、成都、长沙、长春、珠海和香港设有分所。

君泽君在银行和金融、资本市场、股权投资、争议解决、基础设施、国际贸易、企业清算与破产、房地产等领域有着较强的专业竞争力。

去年,该所的主要业务为银行、信托和保险资管。

主要客户包括中国银行股份、格力房地产、海航、民生信托、国通信托、中山证券、华夏银行、民生银行。

 

亮点交易

-          中国银行发行38亿元人民币一带一路主题债券

-         中国银行发行50亿澳门币抗击新冠肺炎主题债券

-         索信达控股港交所IPO

-         江苏海鸥冷却塔供股1.63亿元人民币

 

客户反馈

他们在技术上非常强大,可以及时回应客户的查询并在紧迫的期限内进行工作。”—资产融资

大成律师事务所

大成律师事务所成立于1992年,总部位于北京,2015年,该所与国际律所Dentons合并,同时保留了大成这一中文名称。目前,大成总部成立了19个专业组,并在47个中国城市设有分所。

该律所在私募股权和投资基金领域具有强劲实力,在破产重整领域也有较高的活跃度。资本市场方面,大成主要为香港IPO和债券发行等业务提供咨询服务。

该律所的主要客户包括爱奇艺、比亚迪汽车、中国进出口银行、中国工商银行和北京京东世纪贸易。

2019年,该律所私募股权律师团队主要忙于各融资阶段的交易,而其企业律师团队涉及的行业则涵盖保险、能源,技术和房地产等。

去年,该律所上海分所迎来了数位M&A领域的合伙人,包括来自上海融孚律师事务所的倪建林和来自普华永道的吴俊杰。

 

亮点交易

-          中核集团收购同方股份

-          浙江飞扬国际旅游港交所IPO

-          丹东港集团债务重组和破产重组

-          山东博汇集团78亿整体出售

-          指南针科技深交所上市

 

客户反馈

服务专业、收费合理。”—投资基金

服务专业、易于沟通。”—M&A

吴静静

吴律师与我行合作开展了多个跨境投融资项目。她按照我行要求进行了详细的工作。在各种交易中,吴律师积极协助我行与各方进行沟通,提供了专业、高效的的法律咨询服务。由于我行与大型国企、央企和上市公司有各种合作关系,吴律师在每个案件上都花费了大量时间,并与我行保持了良好的沟通。吴律师能够准确把握并灵活运用自己的专业技能,有效维护了我行的合法权益。吴律师高效创新的工作态度给我行留下了深刻的印象。

天元律师事务所

北京市天元律师事务所创立于1992年,是中国成立时间最早和规模最大的合伙制律师事务所之一。天元的总部位于北京,并在上海、深圳、成都、香港、杭州、西安设有分所。

天元的业务涵盖了公司并购与重组、证券与资本市场、外商直接投资、境外投资与反向收购、金融和银行、房地产、基础设施建设、项目融资等多个法律服务领域。

去年,该公司主要忙于资本市场和M&A领域的业务。 M&A方面,重点交易例如长江电力35.9亿美元竞标收购美国Sempra Energy出让的秘鲁配电公司股权项目,这是2019年以来中资企业最大的海外并购项目,也是近三年全球最大的电力行业并购项目;以及中公教育185亿借壳亚夏汽车上市,这是A股教育第一股,也是中国第一家通过借壳上市的教育企业。

在资本市场领域中,天元近年来更加关注在美国和香港市场的上市,重点案例包括豪森药业的香港上市,这是2019年香港资本市场最大的制药和医疗保健IPO项目;锦欣生殖的香港上市,这是香港资本市场上唯一一家市值超过100亿港元的上市医疗机构。

 

亮点交易

-          华夏幸福发行12亿美元债

-          豪森药业港交所IPO

-          欣生殖港交所IPO

-          长江电力收购Luz Del Sur

-          韦尔股份收购北京豪威科技

-          水利水电建设总公司在加纳共和国的投资和融资项目

德恒律师事务所

德恒律师事务所是一家公司制的综合律师事务所,总部设在北京,在中国境内拥有36个办公室,其优势领域为资本市场、并购和银行。

去年,德恒律师事务所主要忙于为国内和跨境收购业务提供咨询。例如,它代表深圳前海控股参与了与招商前海实业前海实业的合资项目。在银行领域,它则向工行就土耳其Hunutlu过桥贷款提供了法律服务。

该所的主要客户包括中信国际银行、中国进出口银行、交银国际环球投资、汇丰银行、中国黄金和青岛四方机车研究所等。

2019年,该律所的北京总部招聘了新M&A合作人李华。

 

亮点交易

-          长江三峡集团发行200亿元绿色公募可交换债

-          工商银行土耳其Hunutlu电站过桥贷款项目

-          成都环球世纪收购云南城投集团

-          上海康德莱医疗器械港交所IPO

 

客户反馈

快速响应,细致工作,专业” —项目开发

李宏远

李律师具备建设项目管理的基本知识,他熟悉招标、认真细致。

李律师在在建设项目管理、招标、法律服务、投资和融资方面具有丰富的综合知识;他专业,细致而高效。

海问律师事务所

海问律师事务所创立于1992年,总部位于北京,是一家领先的合伙制的中国律师事务所。该所在上海、深圳、成都和香港设有分支机构。

海问在整个中国法律市场中规模并不算大,但它凭借多年累积的经验为自身在资本市场建立了一流的声誉。海闻擅长的业务领域有证券发行、公司并购、私募股权、商事争议解决等。

去年,该律所重点发展的领域为破产重整和房地产,重点案例包括通钢的重组计划和沉阳机床的重整计划。

去年调研期间,海问迎来了多位新合伙人,例如有来自安理律师事务所的严波和叶陶冶,两位律师的专业领域均为M&A

 

亮点交易

-阿里巴巴2亿元人民币投资1919.cn

-国泰君安证券港交所增发H

-沈阳机床重组

-万达影业重大资产重组

-西安银行上交所上市

-浙江苍南仪表集团港交所IPO

-浙江海亮收购KME

竞天公诚律师事务所

竞天公诚律师事务所是成立于九十年代初的合伙制律师事务所,总部设于北京,并在上海、深圳、成都、天津、南京、杭州、广州、三亚和香港设有分所。

竞天公诚最强势的专业领域为资本市场,尤其是境外资本市场。此外,该所在资产重组、兼并收购、跨境投资、争议解决、银行金融、资产管理、私募股权与风险投资、房地产与基础设施等业务领域也处于市场领先地位。

去年,竞天公诚的资本市场团队非常繁忙,他们为40多家公司完成了在香港联交所的新上市业务,包括此前中梁控股的上市,这是过去十年中国房地产行业最大规模新股发行。

该律所M&A团队的表现也很亮眼,他们为华能新能源的私有化提供了法律咨询,这是去年香港联交所最大的央企私有化案例。

该律所去年增加了35位合伙人。

 

亮点交易

-          友谊时光港交所IPO

-          河钢集团拟收购塔塔钢铁在东南亚的主要资产

-          华能新能源私有化

-          万达体育纳斯达克IPO

-          中梁控股港交所IPO

-          36氪纳斯达克IPO

 

客户反馈

高度的经验和专业精神。我们已合作过多个项目,律师团队的专业知识在整个IPO过程中都具有不可估量的价值。” —资本市场:股权

竞天团队在法律方面很有能力,可为我们提供法律建议。团队愿意主动分享和讨论,并能够提供解决方案和替代方案,供公司根据其业务环境进行考虑和评估。” —资本市场:结构化融资和证券化

吴琥

吴律师的专业意见非常宝贵,他以自身的经验为各方参与者提供了有价值的见解。

张冰

我们认识张律师并与他合作超过5年了,他拥有各个行业的法律知识,可以在很短的时间内提供解决方案。

通商律师事务所

通商律师事务所成立于1992年,总部位于北京,目前在上海、深圳设有分所。

通商是一家以证券、投资、金融业务为主体的综合性的律师事务所,在主要业务领域证券、投资和金融法律事务方面,通商参与了多项大中型国有企业公司重组及上市项目,在民营企业以红筹架构在境外上市方面亦有众多经验和贡献。通商是参与中国企业境外上市项目最多的内地律师事务所之一。

通商在2019年为30多次的海外IPO提供了法律服务,这些IPO项目主要在香港和美国。亮点交易例如中梁控股IPO,这是近10年来中国房地产企业最大规模的新股发行。在破产重整领域,该所为渤海钢铁破产重整案提供了法律建议,这是2019年中国最大的破产重整案件。

调研期内,通商迎来了数位合伙人,其中包括来自金杜律师事务所的王辉律师和来自通力律师事务所的黄凯律师,他们的专业领域为M&A

 

亮点交易

- 农商行上交所IPO

- 中梁控股港交所IPO

- 渤海钢铁集团破产重整案

- 飞鹤集团IPO

- 恒大集团发行60亿美元债

- 金山办公科创板IPO

- 中远海运收购海南港航

 

客户反馈

我认为他们表现很好。我们的中票设立、更新和发行的规模都很大,包括同时上市、不同期限和利率的多项有担保债券,涉及到的承销商有2030家左右,每次项目时间表都安排得很紧凑,从启动到完成的大约历时一个月,他们在短时间内开展了高度合作和高效的工作,基于对本公司进行法律尽职调查,出具了令所有承销商满意的法律意见,并对整套发行文件中中国法律相关内容进行审阅修改,展现了较高的业务水平。” —银行与金融

非常专业和严谨,很顺利的完成了融资的法律顾问工作。”—私募股权

张小满律师

张律师思路清晰且非常专业。

金杜律师事务所

中澳合资的金杜律师事务所是中国法律市场的主导者。金杜总部位于北京,目前在中国共设有13家办公室。

金杜服务的业务领域主要包括银行和金融、公司并购、债务重组、私募股权投资、房地产、资本市场等。

2019年是金杜资本市场团队非常忙碌的一年,这一年,该所参与的重点案例包括阿里巴巴在港交所的二次上市(2019年全球最大的IPO)、华泰证券的伦交所上市(首位使用沪港通的发行人),以及东方航空的混合所有制改革。

去年也是金杜M&A团队重要的一年。例如,他们为华润雪花啤酒收购喜力中国业务提供了法律咨询服务,并代表贝恩资本收购了厦门秦淮科技。金杜一直活跃于企业并购市场,持续帮助客户开展其在全球范围内的融资、销售和收购业务。

破产重组领域,金杜为上海华信国际集团的破产清算提供了法律咨询,这是香港高等法院首次认可了中国内地的破产程序及破产管理人并给予司法协助的案例。

调研期间,该所招聘的合伙人包括来自通商律师事务所的资本市场专家单颖之,以及来自江苏某律师事务所的企业并购合伙人马笑匀。

 

亮点交易

-          阿里巴巴港交所二次上市

-          中广核深交所IPO

-          东方航空混合所有制改革

-          华润雪花啤酒收购喜力中国业务

-          华泰证券GDR伦交所上市

-          渤海钢铁集团破产重整案

-          宁波杉杉收购Altura

金诚同达律师事务所

金诚同达律师事务所成立于1992年,是一家提供全方位服务的大型中国律所。金诚同达在中国大陆设有10个办公室,在东京设有1个办事处。该律所以企业并购、资本市场和银行业务闻名。

研究期间,该律所活跃于并购领域,突出的案例包括沙钢集团收购Global Switch IDC业务、中信集团收购北京国安电器,以及基石资产收购安徽聚隆传动等。

该律所主要客户包括中国进出口银行、苏州银行、中国交通建设公司、中国建设银行和沙钢集团。

2019年,公司通过聘用合伙人陈振华和蔡军祥进一步加强了其并购团队,两位合伙人均来自中伦律师事务所。

 

亮点交易

-          成都燃气上交所IPO

-          中信集团收购北京国安电器

-          基石资产收购安徽聚隆传动

-          华林证券深交所IPO

-          杰普特科创板IPO

-          沙钢集团收购Global Switch IDC业务