北京市

世辉律师事务所成立于2016年，总部位于北京。

重点/专业领域

该所主要致力于为新经济领域提供法律服务，专注于并购、私募股权、资本市场和财富管理等领域的业务。世辉尤其专注于新经济领域的私募股权和风险投资工作。

主要客户

主要客户包括兰馨亚洲、京东健康、光速创投、中金公司、平安保险，中植资本、华美银行、联想投资。

调研评价：第32期（2021/2022）

2021年，该所代表北京京东世纪贸易发行了15亿元人民币的短期公司债券和100亿元人民币的注册私募债券。

2020年，世辉代理京东实业完成了2.3亿美元的A轮融资，并协助该公司收购苏州VIPMRO信息科技。这项交易是2020年工业品领域电子商务平台最大的风险投资融资交易。值得一提的是，这项案例的执行充满了挑战，因其具有复杂的交易结构，结合了私募股权融资、并购、跨境换股和股权激励等多项交易，涉及数十家境内外投资者。

另一个值得注意的案例是粉笔教育从华兴资本获得3.9 亿美元的 A 轮融资。这是粉笔的首次公开融资，也是2020年职业教育培训领域最大的单轮融资之一。

去年，世辉所资本市场团队从环球、方达、汉坤等所引进了八位合伙人。

亮点案例

京东实业2.3亿美元A轮融资

京东实业收购并协助该公司收购苏州VIPMRO信息科技公司

粉笔教育3.9亿美元A轮融资

客户反馈：第32期（2021/2022）

投资基金

“世辉的服务专业而高效，使我们在很短的时间内完成了两只大基金的收尾工作。”

“世辉团队总能从客户的角度出发，以丰富的项目经验为客户提供有效的法律建议。”

律师反馈：第32期（2021/2022）

赵培植

“赵培植在基金组建和风险投资方面有丰富的经验；他是一位专业、高效、有商业思维的律师。”

“他是我见过的最专业的基金律师之一，除了基金成立，他在私募股权投资方面也很专业，与其他基金律师相比，他相当出色。”

国枫律师事务所成立于 1994 年。其总部位于北京，在上海、深圳、成都、西安、杭州和香港设有办事处，目前拥有 500 多名律师和专业人员。

重点/专业领域

自1994年成立以来，国枫律师事务所已为上百家企业提供证券相关的法律服务，涵盖A股、H股、红筹股的上市、增发、非公开发行、公司可转换股发行等。

2022 年底，该所从天达共和律师事务所聘请彭程为资本市场合伙人。

主要客户

国枫所的知名客户包括浙江零跑科技、云从科技集团、立高食品、宁波杉杉、上海锦和商业经营管理、江苏卓易信息科技。

调研评价：第33期（2022/2023）

调研周期内，在资本市场方面，国枫律师事务所完成了多个首次公开发行、并购、私募债券和非公开发行交易。国枫团队协助云从科技在上海证券交易所STAR市场上市，在上市过程中，国枫律师协助云从科技建立了“特别表决权”制度，在符合上海证券交易所要求的前提下，兼顾了公司发展需要及中小股东利益。

所有提交的投资基金和并购交易均保密。

亮点案例：第33期（2022/2023）

云从科技 STAR 市场上市

浙江零跑科技香港上市

A 股上市公司宁波杉杉在瑞士证券交易所发行 GDR

深圳精智达技术在深交所上市

客户反馈：第33期（2022/2023）

资产融资

“他们认真、积极、负责，取得了有效的成果。”

资本市场

“他们工作认真负责；恪守律师职业道德，勤勉尽责，维护客户合法权益；及时准确地提供专业意见和合理化建议；协助我们及早防范可能出现的法律风险。”

“在证券法律服务方面，国枫所拥有严格的内核体系和标准，同时能够针对客户的实际情况提出合规、有效、灵活的解决方案，高效细致地完成尽职调查工作，提供高质量的法律文件。在常年的咨询服务中，国枫所能够全面快速地响应我们的需求，与我们保持积极有效的沟通和联系，协助公司切实合法地解决日常法律问题，坚决维护公司的合法权益。”

“[国枫团队]为我们的股权投资业务提供法律咨询，能够从诉讼和实务两个角度提供法律意见。”

律师反馈：第33期（2022/2023）

成威

“他能迅速做出反应，及时提供支持，并有能力将法律与客户的业务实际相结合，提供有建设性的法律意见。”

周涛

“周涛律师专业性强，对证券市场的法律法规有着深刻的理解。凭借丰富的经验和专业的视角，他对法律问题有着深刻的洞察力，能够结合企业和所在行业的特点，为客户提出高质量的解决方案，为客户排忧解难，让客户放心。”

刘倩

“她能从诉讼角度提供新思路，解决非诉讼业务中的一些疑难问题。”

国浩律师事务所总部位于上海，是中国最大的法律服务机构之一，其在在北京、深圳、杭州、广州、昆明、天津、成都、宁波等28个中国城市设有个办公室，在全球则共有33个办公室。

重点/专业领域

国浩在投融资领域尤其是资本市场拥有绝对的优势。传统上，国浩一直在中国的A股市场占有主导地位，而这几年，该所也逐渐重视在海外上市方面发力。

主要客户

主要客户包括招商银行、中国民生银行、中国华融、北京燕莎集团、中盛北控生物科技有限公司。

调研评价：第33期（2022/2023）

2022年，国浩律师事务所代理了45家公司的A股IPO，代理了41家公司的非公开发行。在海外资本市场，国浩团队为雨润医疗在香港上市提供了法律服务，并代理了沪州燃气在香港联交所的首次公开发行。

国浩所在各地办公室也有诸多亮点业绩。在北京，国浩是腾讯音乐纽交所上市的法律顾问。腾讯音乐上市是近年来中国企业在美规模最大的上市之一。

在上海，国浩代理了耀世新辉在纳斯达克的上市，这是2020年中国娱乐行业第一只在纳斯达克上市的中概股。

在山东，国浩代理了山东路桥发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易，这是山东省首个市场化债转股项目。该项目有助于改善山东路桥的治理结构和资本结构。

在四川，该所为交子金控集团发行全国金控平台首单“疫情防控债”提供了法律服务，这是成都国有企业发行的首只“疫情防控债券”。

在江苏，该所助力了国网江苏综合能源服务有限公司混合所有制改革项目，该混改公司的成立不仅是为了深化中国国有企业改革，更是为了推进重点领域和关键环节的混合改革。该案也是能源综合服务业务互利共赢、多方盈利、强强联合的探索之路。

在天津，亮点交易之一是天津中环集团混合所有制改革项目，这是天津市推进国企混改的特色先行项目。

亮点案例：第33期（2022/2023）

雨润医疗在香港上市

湖州燃气在香港联交所上市

到家了网络科技 5 亿元人民币 Pre-A 轮融资

耀世星辉媒体集团纳斯达克上市

山东路桥集团股票发行

国网江苏综合能源服务混合所有制改革项目

腾讯音乐纽交所上市

交子金融控股集团防疫债券发行

大成律师事务所在中国设有 48 个办公室，包括北京、上海、重庆、广州、杭州和深圳。

重点/专业领域

大成律师事务所深耕私募股权和投资基金领域，在重组和资本市场结构性融资和证券化业务方面也非常活跃。其资本市场团队在香港首次公开募股和债券业务领域经验丰富，包括企业和可转换债券发行。此外，该律所在并购、项目开发和银行业务方面的表现也备受认可。

主要客户

该律所的主要客户包括PayPal、中国建设银行、中国工商银行、中国银行、汇丰银行、法国巴黎银行、宁波交通投资、浙江林洋房地产开发和中都控股收藏协会。

调研评价：第33期（2022/2023）

在资本市场方面，该所为交通银行金融租赁 24 亿元人民币（3.3 亿美元）的ESG自贸区离岸债券提供了法律服务。所筹资金将用于交通银行的绿色和社会责任相关项目。此外，大成律所团队还协助视频技术解决方案提供商即百家云，在纳斯达克上市，成为中国音视频 SaaS 在美国的第一股。

大成律师事务所也是许多国内外银行的首选律师事务所。在已公布的交易中，该所正在协助中国进出口银行浙江省分行的印尼东加红狮一期21.5亿人民币银团项目。该交易涉及多个司法管辖区，需要审查借款人和担保人的情况并出具法律意见。

亮点案例：第33期（2022/2023）

百家云纳斯达克上市

美华国际医疗纳斯达克上市

德银天下香港上市

客户反馈：第33期（2022/2023）

项目融资

“大成律所拥有全球网络，因此与多家律师事务所合作没有问题。他们提供了很好的建议。”

天元律师事务所创立于1992年，是中国成立时间最早和规模最大的合伙制律师事务所之一。天元的总部位于北京，并在上海、深圳、成都、香港、杭州、西安设有分所。

重点/专业领域

该所的业务涵盖了公司并购与重组、证券与资本市场、外商直接投资、境外投资与反向收购、金融和银行、房地产、基础设施建设、项目融资等多个法律服务领域。

主要客户

关键客户包括：中广核、中国冶金科工集团、国元证券、三元食品、中国机械工业集团、长江电力、韵达快递、三七互娱文化、四维图新、哔哩哔哩、中化集团、中国金茂控股集团。

调研评价：第32期（2021/2022）

2020年，天元继续活跃于TMT、能源、保险、教育和医疗保健领域的并购市场。2020年工作亮点包括中国长江电力国际获银团收购融资项目，这是近年来中资企业最大的海外能源并购项目，还有中化能源引进战略投资者115.5亿元项目，这是中国国企改革“双百企业”中最大的战略投资者引进项目。

在资本市场领域，天元活跃于美股和港股的资本市场。调研期内，该所为奖金60家公司的上市提供了咨询。重点案例包括益海嘉里金龙鱼上证IPO，这是创业板成立以来融资规模最大IPO，以及传智教育的深证IPO，这是中国教育行业的首个A股IPO。

在重组及破产方面，该所团队代理首钢集团对首钢宝冶钢铁提起的强制清算。该案是北京国有资本体系中最大的强制清算案。

在银行领域，团员团队为中国长江电力国际获得银团收购融资以及设立香港金融中心专项法律服务和常年法律服务提供了法律服务。

亮点案例

中国长江电力国际获银团收购融资

长江电力35.9亿美元收购Sempra能源公司的秘鲁业务

中化能源引进战略投资者115.5亿元项目

传智教育深交所IPO

金龙鱼上交所IPO

天达共和律师事务所是一家合伙制综合律师事务所，覆盖20多个业务领域，总部位于北京，在上海、深圳、武汉和杭州等地设有办事处。

重点/专业领域

天达共和专注于银行、金融和资本市场等领域的工作。调研期间，该所亦展现出其对医疗保健、体育和数据保护等快速增长行业的了解，曾参与多起医药健康行业并购项目。

主要客户

天达共和所的主要客户包括中信银行、中信集团、华夏银行、国民养老保险股份有限公司、首创生态环保集团、富国基金管理公司、中国国际金融有限公司、中金公司基金管理公司和中国东方资产管理公司。

调研评价：第33期（2022/2023）

2022 年，天达共和所建议中信银行通过向中国大陆和香港的原始股东配售股份的方式启动股权再融资项目。

亮点案例之一是华夏财富的设立，这是全国性股份制商业银行在北京注册的第一家商业银行理财子公司。

在另一个值得注意的案例中，该公司协助浦发硅谷银行收购了一家保密公司的资产。目标公司的业务涉及硬件、软件、互联网、移动、消费技术、生命科学、生物技术和清洁技术以及私立医院等多个行业。天达共和为多个行业的多项收购提供链融资结构建议，这能够表明该团队具有全面的法律知识。

亮点案例：第33期（2022/2023）

设立华夏财富

北控集团发行150亿元人民币债券

国家开发银行苏州分行城市改造项目

印纪传媒破产和解案

柯杰律师事务所是总部位于北京，是一家拥有全球网络的交易律师事务所。与柯杰Cathay Associates成员作为一个团队，该所为中国企业在全球的投资并购交易、经营和商事争议事项提供跨司法管辖区的法律服务。

调研期间，本所忙于为公司投资、重组、股权收购等提供法律意见。其主要工作包括法律尽职调查、交易文件的起草和谈判。

去年，该公司在香港开设了第四家办公室。

汉坤律师事务所成立于2004年，总部位于北京。该律所多年来一直积极发展，不仅迅速扩大了律师队伍的规模，而且在电信、医疗保健和零售商等多个行业得到了广泛认可。

重点/专业领域

汉坤以其高质量的工作而闻名，能够定期为客户提供资本市场、并购、私募股权和投资基金等领域业务方面的建议。

主要客户

主要客户包括 IDG 资本、红杉基金、沃尔玛、百度、腾讯、中国光大银行和美团。

调研评价：第33期（2022/2023）

在调研期内，汉坤所的境外上市业务十分忙碌。汉坤所为腾讯音乐娱乐集团在香港联交所主板以介绍形式上市提供法律意见并担任其中国法律顾问。在腾讯音乐娱乐集团以介绍上市的方式在香港联交所主板上市之前，汉坤曾为该客户在美国的上市提供法律服务。

汉坤还代表吉利汽车旗下豪华电动汽车制造商莲花科技，为其与 L Catterton Asia Acquisition Corp. 的去主权债务豁免及拟议业务合并提供法律服务。

另一项亮点交易是，该团队为在美国和香港上市的理想汽车通过美国场内市场发行高达 20 亿新元的美国存托股票提供了法律服务。这是美国上市发行人首次在香港进行场内发行。

在并购方面，代表国家集成电路产业投资基金二期设立合资公司长江存储二期科技；担任RBC轴承公司收购瑞典通用电气-布朗-博韦里的 DODGE 机械动力传动部门的中国法律顾问。

2022 年初，汉坤律师事务所与上海原本律师事务所达成协议，由汉坤上海分所吸收合并原本律所。

2022 年，汉坤律师事务所聘请了天元律师事务所的徐萍律师和李建辉律师、凯易律师事务所的戚舒婷律师、通力律师事务所的陈骁敦律师和钟佳霖律师以及世辉律师事务所的夏彦律师。

亮点案例：第33期（2022/2023）

腾讯 50 亿美元和 60 亿美元全球中期票据

中国联通 779.14 亿元人民币的混合所有制改革

腾讯音乐娱乐集团香港上市

理想汽车 20 亿美元场内发行股票

美团点评 326 亿港元香港 IPO

众安保险 115.31 亿港元 H 股上市

客户反馈：第33期（2022/2023）

私募股权

“汉坤律师事务所为我们提供了很好的法律支持，包括QFLP基金的申请和设立、私募股权投资、基金管理人的所有政策等。”

“帮助我们获得了 QFLP 牌照，给了我们很多有用的法律意见。汉坤在金融和私募股权投资方面也非常精通。”

投资基金

“汉坤是一个很好的合作伙伴，能够管理项目的方方面面，包括与相关客户联络，确保一切顺利。”

“高效、及时的反馈；扎实的经验，有他们的行业和交易数据支持；建设性的建议有助于我们的投资决策。”

“专业、高效。”

“反应迅速。商业意识强。”

“他们提供了很好的想法。”

并购

“汉坤在设计小股东保护条款方面非常负责和娴熟。”

“反应迅速，解决问题能力强，第一优先，对房地产行业有深刻的见解。”

“团队在医药行业拥有全面的经验，能够及时为客户的日常咨询和合同审查要求提供解决方案。”

银行与金融

“汉坤律师事务所总能为我们提供及时可行的法律意见，帮助我们应对各种法律问题，他们为业务团队提供了有效的支持。”

杠杆融资

“敢于站在客户的角度思考问题，在交易条款上提出一些创新的建议，并谨慎地检查我们是否有任何未考虑到的问题。”

私募股权

“汉坤能够有效地协调公司内部的所有资源，并提供出色的服务。”

破产

“他们尽职尽责、经验丰富、反应迅速。他们在所有案件中，尤其是在与破产相关的问题上，都表现出了他们的专业知识和专业精神。”

律师反馈：第33期（2022/2023）

裴筱曈

“裴晓彤律师反应迅速，善于沟通，以解决问题为导向。”

戚舒婷

“舒婷非常负责任，对收购业务非常了解。”

李朝应

“李朝应总是能处理我们复杂的法律问题，并协调汉坤内部所需的资源。”

赵培

“高效的沟通。在基金设立和量身设计基金条款方面拥有丰富的经验和专业知识。”

李伟

“扎实的PE/VC投资交易经验；高效及时的沟通和反馈；对复杂的交易问题提供创新性建议。”

朱俊

“为客户着想。”

李胜

“他总是不断创新，以客户为导向。他在不同行业领域都有非常广阔的视野。”

董施文

“反应迅速，善于解决问题，具有强烈的商业驱动意识。”

黄虹

“协调不同团队的能力强。扎实的法律技能。善于与客户和其他各方沟通。”

袁黎明

“专业，善于处理客户关系。”

杨李

“她非常认真负责，业务精通，总能给我们提供最有帮助的法律服务。”

陈曦

“她非常熟练地为我们提供法律支持，并且总是能迅速提供反馈。”

张亚兴

“张律师在争议解决和破产方面拥有丰富的经验。他非常可靠，是真正的解决方案提供者。我们需要的不是一个像大多数律师那样的问题发现者，而是一个有创造力、经验丰富、能为我们找出可行且有效的解决方案的人。这就是亚兴与众不同的原因。”

钱锦

“商业意识强。反应迅速。熟悉当地情况。定期跟进/发送法律动态简报。”

张漓

“商业意识强。收费透明度高。反应迅速，认真负责。”

泰和泰律师事务所总部位于四川省，是中国西部法律市场领先的综合型律师事务所。该所在北京、深圳、上海、南京、天津等多地设有办公室。

重点/专业领域

泰和泰的传统优势领域包括银行融资、公司事务、证券业务、并购、跨境投融资、破产重整等。

主要客户

主要客户包括云南红塔银行、四川有线广播电视网络、天晟证券、星展银行、中泰证券国际、工银国际等。

调研评价：第32期（2021/2022）

2021年，该所助力南京溧水产业投资控股集团有限公司2021年度第一期短期融资券成功发行，发行规模为5亿元。

2020年，泰和泰交易团队忙于境内收并购的业务，其中一项重要案例是为成都高速收购成都能源项目提供法律服务。这是成都高速业务多元化发展的重要标志性收购案例。标的公司涉及加油及加油站业务等诸多业务，该案对四川类似的收购案具有借鉴意义。

亮点案例

成都高速收购成都能源

龙腾地产集团收购简阳航空投资

三泰控股非公开发行股票暨实际控制权变更

总部位于北京的海润律师事务所于2018年1月由两家老牌律师事务所--北京市海润律师事务所和北京市天睿律师事务所合并而成。海润律师事务所目前拥有 300 多名律师，在中国设有 11 个办事处。

重点/专业领域

其交易团队活跃于多个业务领域，如股权资本市场、银行与金融以及金融监管。张圣怀和朱玉栓是该所资本市场团队的主要成员。

主要客户

主要客户包括广汽集团、北京大龙伟业房地产开发有限公司、中国机械工业集团、浪潮通信股份有限公司、陕西建设机械股份有限公司、新三峡装备股份有限公司和豪泰汽车集团。

调研评价：第33期（2022/2023）

去年，海润团队为多家公司提供了资本市场服务。团队协助三未信安完成 IPO，成为商用密码行业首家在上交所科创板上市的公司。2022 年 4 月，海润律师事务所协助跨境化工物流供应链服务提供商永泰运化工物流登陆深交所主板，募集资金超过 7.9 亿元人民币。

此外，海润团队还为中国技术交易所-中关村担保-长江二期知识产权资产支持证券发行提供了法律服务。与传统资产证券化项目相比，该项目在基础资产、交易方式、担保方式、增信方式等方面均有较大创新。

亮点案例：第33期（2022/2023）

永泰运化工物流上市

三未信安上交所科创板上市

新华都特种电气创业板上市

中国技术交易所-中关村担保/长江-第二期知识产权 ABS

通商律师事务所成立于1992年，活跃于交易法的重点领域，尤其是海外资本市场。律所总部位于北京，在上海和深圳设有分办公室。

重点/专业领域

通商的核心业务领域涵盖证券、投资、并购、银行和金融。该所在IPO领域具有领先优势和丰富经验，被公认为是该领域的市场领导者。通商曾参与多项具有里程碑意义的国企和民营企业上市重组，受到市场广泛关注。

主要客户

通商所的著名客户包括 NIO、中国能源工程、宁波舟山港、中国农业银行贵州省分行、中国农业银行云南省分行、中国进出口银行、中国工商银行、中国农业银行成都分行、交银金融资产投资和国际联盟金融租赁。

调研评价：第33期（2022/2023）

通商律师事务所是许多一流银行的首选律师事务所。在可公布的交易中，该团队协助中国进出口银行通过 "债券通 "在全国银行间债券市场发行了 50 亿元人民币的 "碳中和 "绿色机构债券。此次发行吸引了来自欧洲、日本、美国等 10 多个金融市场的 70 多家投资机构参与。

在资本市场方面，团队在研究周期内得到了同行和客户的广泛认可。通商团队协助联席保荐人摩根士丹利、瑞士信贷和中国国际金融有限公司于 2022 年初在香港联交所为电动汽车生产商 NIO 进行二次上市；协助联席发行管理人瑞士信贷和高盛于 2022 年 5 月在新加坡为 NIO 进行二次上市；协助宁波舟山港完成了总额 200 亿元人民币的 A 股非公开发行。

2021 年底，通商团队协助 H 股上市公司中国能源工程股份有限公司（CEEC）的财务顾问中金公司完成了 CEEC 与 A 股上市公司葛洲坝集团的换股合并。此次换股吸收合并金额达 1,200 亿元人民币，是 H 股上市公司首次与 A 股上市公司合并。合并后，葛洲坝终止上市，CEEC接管葛洲坝的全部资产和负债。

亮点案例：第33期（2022/2023）

NIO 在香港和新加坡二次上市

中国进出口银行发行 50 亿人民币债券

宁波舟山港非公开发行 A 股

海底捞海外子公司Super Hi International Holding 在香港上市

海南海峡航运与广东徐闻海峡合资

客户反馈：第33期（2022/2023）

并购

"专业、认真"。

律师反馈：第33期（2022/2023）

李敏仪

“Priscilla 相当专业和认真，具有出色的分析和解决问题的能力。”

万商天勤律师事务所是一家提供全方位服务的律师事务所，总部位于北京，并在深圳、上海、成都、武汉、西安和长沙设有办公室，该律所的传统优势领域是银行和金融，且正在继续扩大和加强其业务。

调研期间，万商天勤律师事务所协助华润在成都万象城融资25亿元，这是华润集团的首个CMBS项目。

主要客户包括新疆特变集团、平安资产管理公司和北京市市政工程咨询公司。

交易亮点

·       华润集团25亿元融资

·       启迪控股发行公司债券

·       大数据独角兽每日互动登陆深交所创业板

中伦律师事务所是中国最具实力的律师事务所之一，其在中国法律市场上的地位受到同行和客户的广泛认可。

重点/专业领域

中伦在中国多个省市的法律市场上均有着最强大的影响力，最受瞩目的业务领域包括银行和金融、资本市场、兼并收购、投资基金、私募股权和破产重整。

调研评价：第32期（2021/2022）

调研期内，北京团队在银行和兼并收购领域尤为活跃，焦点案例包括巴基斯坦萨希瓦尔2X660MW燃煤电站14.4亿美元银团贷款重组、多彩贵州航空向GECAS租赁四架A320NEO飞机、海尔电器77亿美元私有化、北京康辰药业9亿元收购泰凌国际。这些案例均涉及巨额资金和多方利益，需要律师在短时间内提供专业和创造性的建议。

上海是中伦的另一个核心地区。去年其团队代理了英威达73亿元在上海化学工业区投资己二腈生产基地的项目，这是上海近年来最大的基础设施投资之一。上海团队还助力陆金所在纽交所挂牌上市，这是金融科技领域有史以来规模最大的IPO ，也是自 2015 年以来登陆美国股市的最大中国 IPO。

在广东，中伦在资本市场领域成果颇多，例如，代表思摩尔国际完成了港交所上市，推动思摩尔国际成为中国第一家电子烟H股。另外，中伦协助当地多家企业发行了债权和 ABS 以缓解疫情期间的经济危机。

亮点案例

GECAS租赁四架A320NEO飞机

吉利汽车筹集资金支持北极星重组

巴基斯坦萨希瓦尔2X660MW燃煤电站14.4亿美元银团贷款重组

利安德巴赛尔集团与辽宁宝来集团一期总投资26亿美元石化合资项目

海尔电器77亿美元私有化

北京康辰药业9亿元收购泰凌国际

英威达73亿元在上海化学工业区投资己二腈生产基地

古北SOHO人民币银团贷款项目

华晨汽车集团控股的债券违约与重组

思摩尔国际港交所上市

青岛高测股份科创板上市

康华生物深交所上市

360集团战略收购天津金城银行30%股权

客户反馈：第32期（2021/2022）

资本市场：股权

“非常专业和富有成效。为我们公司提供高质量的法律顾问服务。”

“在服务态度方面，该所履行职责，及时回应客户的需求和要求，并提供专业指导。在专业性方面，从客户的角度提供专业指导，在交易遇到瓶颈的情况下，能够大量找到合理的解决方案。在独立性方面，能够从独立第三方的角度出发，坚持审慎、公平、诚信的原则，做到合理、合法。”

资本市场：结构化融资和证券化

“该所为我们提供了专业、多样、高效的法律服务。”

“敬业、专业、积极。”

金融重组

“中伦律师事务所的律师非常专业，积极帮助企业协调法院和债权人的工作，及时解决债务人的问题。整个团队勤奋敬业，不断为企业保驾护航，解决企业融资难题。”

金融服务监管

“他们知识渊博，知道不断变化的中国规则和条例的来龙去脉。他们提供非常实用和方便用户的建议，而且反应非常迅速。”

投资基金

“对平衡监管要求和商业目标有良好的意识。”

并购

“他们充分理解工作范围，与各方规划出方案，及时提交工作，最重要的是真正地担当了我们的合作伙伴和顾问的角色。”

“根据客户要求提出法律风险和解决方案。”

“专业、勤奋、足智多谋。”

“中伦有效地沟通了我们的各种观点。有位客户总部在瑞典并在中国有子公司，中伦团队帮助客户与收购目标及其顾问对话。”

“他们是一家优秀的律师事务所，提供良好的法律和商业建议。他们对我们的需求反应非常迅速，而且团队在做采矿业对外并购交易方面有丰富的经验。”

“及时和专业。”

私募股权

“中伦总是在持续的事务中提供专业的回应和帮助。”

“中伦拥有由Emma领导的坚实而稳定的团队，能够根据需要为客户提供稳定的服务/建议。同时他们的收费建议也很合理，可以接受，有很高的价值表现。”

项目开发

“在整个咨询服务过程中，该团队给客户提供了高质量的服务。团队能够为我们提供最优质的法律服务，而且团队的反馈速度也非常快。一般情况下，30分钟内就会有回复，根据问题的难易程度，团队会在48小时内提供修正或解决方案。该团队的效率符合我们的高标准和要求。该团队提供的法律建议非常全面和有用。团队的商业意识非常强，这是我们最满意的一点。为了更好地了解我们的项目，避免更多的法律风险，创造更多的价值，团队为我们的项目人员提供了多个法律课程，以提高员工的法律意识，使项目得以顺利实施。”

重组

“中伦律师事务所在服务方面表现得非常出色。该团队非常务实，注重细节，非常专业。通过他们的努力，深圳一家上市公司成功向我们公司投资1. 8亿元。这次重组确实挽救了我们企业。”

“该团队是一流的，提供的实用建议很到位，并显示出对当地监管要求的出色理解。”

“1. 公司有一个稳定的团队，其中每个成员都有强烈的责任感，并在现场密切跟进整个过程。 2. 他们不仅精通重组的法律问题，而且了解客户的商业需求。3. 该所具有丰富的纠纷解决经验，对法律风险有敏锐的嗅觉，能及时梳理风险点并提供专业反馈。”

“在破产重整领域，该所的项目团队能够准确把握和回应我们的业务需求，提出创新的思路和方案，解决项目中复杂的、非先例的问题。该所项目组给出的建议是经过内部充分讨论和认真论证的结果。同时，他们总是积极反馈相关问题的进展，主动推进和跟进项目，这大大降低了我们的沟通成本。”

律师反馈：第32期（2021/2022）

陈鑫范

“由于他的专业能力和辩护技巧，他在浙江省的房地产和建筑领域有良好的声誉。”

程军

“他是负责我们项目的合伙人—在自然资源领域，特别是在非洲非常有经验。带来的不仅是丰富的法律知识，还有商业意识。他能够为我们提供宝贵的建议，使我们的交易结构能够减少法律风险，实现我们的商业目标。”

高欣

“高律师看到了问题的表面之下，并直接指出了问题的关键所在。然后，他以一种容易理解的方式解释问题，使我们能够做出明智的决定。他非常敏锐和有力，做事非常有效率。”

龚乐凡

“沟通能力强，对客户的要求反应迅速反馈。提供了很好的法律建议。”

郭闻

“高效的工作方式，方便联系，专业而友好的沟通。”

“她不遗余力地拼好交易中的所有拼图，总是在法律问题上给予我们明确的支持，并对挑战提出解决方案。”

李强

“李律师专业能力强，吃苦耐劳，能及时协调问题。”

刘天顺

“熟悉中国法律，包括资本市场和商业规则。高效、热情、严谨。”

“专业、严谨、高效。”

倪勇军

“有商业头脑，是真正的顾问。他了解复杂的事务，并能为各方简化事务，引导各方达成协议。”

王维众

“对客户的需求反应非常迅速，几乎能够解决任何出现的问题，是一个非常有能力的团队。”

王勇

“反应极快，提供实用和方便用户的建议。”

王冰

“她的优势在于逻辑清晰，沟通能力强，善于打破商务谈判中的'僵局'，往往能提出有创意、有建设性的解决方案，这样就容易获得交易对方的认可和接受，从而最大限度地实现我们的商业利益。”

“她的专业性很强，能在第一时间抓住问题的核心，从我们的商业需求角度出发，提供符合交易目的的解决方案。”

王卓

“积极、优秀、细腻。”

徐意恒

“徐律师提供了很多建设性的意见，并把客户的利益放在心上。当工作交到他的手中时，我们感到很放心。 他在尽职调查和谈判中非常积极，显示出商业意识。”

殷星

“她总是对我们正在进行的事项提供专业和及时的答复和帮助。”

成立于2016年，北京中简律师事务所是一家提供全方位服务的律师事务所。

中简的业务领域包括私募股权、信托、资产管理、证券、国际贸易和知识产权。 该律所在银行和金融、资本市场和公司业务方面也具有经验。

2020年，中简共有43名员工，其中包括20名律师。

2021年3月，中简在福建省福州市开设了新办公室。

兰台律师事务所于2002年在北京成立，在上海、深圳、成都和南京等中国其他城市设有11个办公室。

兰台在银行和金融领域尤为活跃。 2020年1月至今，已为30多个融资项目提供了法律服务，涵盖固定资产贷款、并购贷款、银团贷款、经营性房地产贷款、消费贷款、理财融资、PPP贷款、资产支持专项计划、资产支持法案和发展资金支持等多个细分领域。

该公司的主要客户包括国家开发银行、中国建设银行、中国农业银行、中信银行、交通银行、北京银行、北京农村商业银行。

兰台于2020年成立郑州办公室和海口办公室，于2021年成立杭州办公室。

交易亮点

·       北京亿城地产40亿元银团贷款

·       国开金融15亿元结构性融资

·       北京北京金谷创信置业10亿元银团贷款

客户反馈

“兰台所金融团队，有诉讼和非诉结合的优势，且能够服务于不同的银行业金融机构，对行业适应的法律规则和监管政策非常熟悉，且对业务有全面的了解。”—银行和金融

王清

 “王清律师敬业且专业，服务意识很强。”

卓纬律师事务所

卓纬律师事务所成立于 2011 年，目前在北京、上海、深圳和海口设有四个办公室，拥有近 100 名专业人员。

重点/专业领域

其核心优势包括资本市场、金融市场、公司和国际贸易以及合规。

主要客户

主要客户包括厦门国际银行、中国建设银行、中国民生银行、兴业银行、中信证券、中国诚通控股集团、华融资产管理公司和兴业国际信托。

调研评价：第33期（2022/2023）

2022 年，卓纬律师事务所完成了甘肃金汇矿业在上海的上市工作。该公司是甘肃省近五年来首家在上海证券交易所主板上市的企业。该团队还为数据采集设备生产商和分销商东集技术科创板上市提供了法律服务，其中涉及国有产权的变更，因为股东之一是一所知名的公立大学。

此外，该团队还协助中国中铁股份有限公司的子公司浩吉铁路进行了 90 亿元人民币的公司债券非公开发行。所筹资金将用于偿还浩吉铁路建设的银行贷款。浩吉铁路是中国第一条南北向煤炭专用铁路。

去年，该团队作为投资者协助一家房地产公司退出了一家物流公司的破产项目。由于政策发生重大变化，该物流公司的重组难以实施。面对来自物流公司债权人、破产管理人和贷款银行的压力以及潜在的法律风险，该房地产公司决定退出该项目。

卓纬所还为几家一流的证券公司、信托公司和银行提供了法律服务。

亮点案例：第33期（2022/2023）

金徽矿业

东集技术科创板上市

郝吉铁路公司债券发行

君合是中国商法和交易法的头部律所。

君合律师事务所1989年创立于北京，发展至今，其已在海内外拥有12个办公室。以北京总部为依托，君合在上海、广州、深圳、杭州、成都多地都建立了自己的办公网络。

重点/专业领域

该所在银行和金融、资本市场、兼并收购、投资基金等领域受到了市场的高度认可。

主要客户

主要客户包括58同城、兴业银行、渣打银行、黑石、中国银行、DCIG、交通银行、汇丰中国、CMBS和摩根大通。

调研评价：第32期（2021/2022）

2021年，该公司协助新浪完成了私有化和退市融资。该交易的完成为新浪集团提供了更多的灵活性，交易价值也很可观。

2020年是君合业务繁忙的一年。其北京团队活跃于各个执业领域。重点案例包括吉利汽车筹集资金支持北极星重组、58同城87亿美元私有化融资、安通控股重组、辽宁辉山乳业重组、北京康辰药业九亿元收购泰凌国际。

在上海，该所参与了古北SOHO人民币银团贷款项目和网易在香港的二次上市，后者是2020年美国上市公司在香港联交所成功上市的首例。

在中国其他城市，君合也参与了许多重要的案例，例如广东省高速公路发展股份重大资产重组、江苏红文化集团重整计划、浙江华仪集团预重组案。这些案例说明君合拥有在全中国提供专业法律服务的能力。

亮点案例

北京康辰药业9亿元收购泰凌国际

长江电力36亿美元收购秘鲁最大电力公司

吉利汽车筹集资金支持北极星重组

广东省高速公路发展股份重大资产重组

浙江华仪集团预重组案

58同城87亿美元私有化

安通控股重组

辽宁辉山乳业重组

网易香港二次上市

客户反馈：第32期（2021/2022）

资本市场：股权

“坚实的法律专业知识。”

金融重组

“1.在很短的时间内迅速建立了一个非常有经验的团队；2.非常考虑企业的需求，并提供创造性的解决方案；3.对客户的询问及时反馈。”

投资基金

“熟悉市场惯例和文件。有能力提供合适的交易结构和见解。反应迅速。”

“勤奋、专业、勤奋。”

“在法律分析方面很深刻。对市场的实践有很好的认识。”

并购

“及时的反馈，以目标为导向，有洞察力的解决方案。”

“总是反应迅速，注重细节，工作质量高。”

“君合善于将复杂的中国事务传达给国际客户，并协助客户在中国的商业环境中进行导航。”

“专业，反应迅速，全面，了解客户。”

“及时的援助。专业的法律意见。积极地协助。”

“在并购、资本市场和反垄断事务方面提供及时、准确和反应迅速的法律意见。”

“反应迅速，知识丰富，对客户非常友好。”

“完美的表现。”

“专业、勤奋、高效。”

“深刻的洞察力和扎实的专业知识。”

私募股权

“他们是非常专业的法律顾问，以非常有效的方式完成高质量的工作。他们有能力就各种复杂的法律问题提供建议。”

“法律尽职调查，设计交易结构—特别是涉及上市公司和子公司在不同资本市场的复杂结构，支持谈判和交易文件。”

“资本市场上的交易项目既有模式化的特点，也有不同的特点。君合的资本市场团队根据不同客户、不同交易的具体特点，帮助客户设计不同的交易结构和处理方案。他们不仅注重解决资本市场业务中的共性问题，更注重帮助客户找到最经济、最实用的方式解决个性问题。”

“专业、勤奋、效率高。”

“多年来，君合以其高度的专业性和扎实的法律实务专业知识在我心中稳固了他们的品牌。”

项目开发

“[该团队]在项目融资方面非常专业。它为我们国际项目开发提供解决方案，帮助客户找到更多的选择和出路。”

“他们是建筑和工程领域极强的专业纠纷律师。善于理解真正的商业和法律问题，为客户的纠纷和问题制定创造性的策略和解决方案。与国际合作律师组成团队，利用不同的技能进行合作的能力出色。”

“积极为客户解决问题，主动提示风险，并及时反馈。”

“为EPC项目下的项目公司搭建股权结构。”

“律师们非常专业，他们总是及时提供反馈意见。我认为专业的服务是物有所值的。”

项目融资

“他们是建筑和工程领域中极强的专业律师。善于理解真正的商业和法律问题，为客户的争议问题制定创造性的策略和解决方案。他们与国际律师作为一个团队，利用不同的技能组合，工作能力出色。”

“这个项目涉及不同的司法管辖区和实践。在工作范围内，君合提供了全面而有能力的服务，并协助我们与海外商业伙伴合作。”

律师反馈：第32期（2021/2022）

陈江

“他的反应非常迅速，总是准备好提供帮助。通过多年的合作，他非常熟悉我们在并购交易上的需求，并能非常迅速地调动公司内部资源，提供我们需要的服务。”

“反应灵敏，知识丰富，对客户非常友好。”

“知识渊博，能解决交易问题，对重要性有判断力。”

程虹

“勤奋、务实。”

“实事求是，以客为尊。”

“她的与众不同之处在于对客户要求的关注、高度务实的工作方法以及在其法律专业领域扎实的法律专业知识。”

崔嘉鲲

“熟悉GP和LP两方面的市场情况。会根据你的商业需求提供有洞察力和创新的建议。在客户关系管理方面做得很好。”

“很了解我们企业的做法。”

“非常专业和细致，能够探索出优秀的解决方案。在各个领域提供一站式的贴心服务，涵盖了从企业设立、法人治理结构设置、规范运作的初创期，到企业上市、再融资、发债的资本扩张期，再到境内外并购、资产重组、股权激励的升级运作期的全过程。”

何芳

“她能够协调公司内部的各种专业知识，以便满足客户和项目的需要。”

何侃

“他总是有空，是一个非常可靠的顾问。”

“反应灵敏，敬业，法律知识丰富，建议有价值。”

“专业、勤奋、聪明、效率高。”

“并购领域。完美。”

李骐

“以商业为导向。反应非常迅速，对并购有深刻的了解。”

“友好，反应迅速。知识渊博。”

覃宇

“反应迅速，专业，建议直截了当。”

周显峰

“优秀的客户、商业和法律技能。他非常善于在复杂和困难的建筑和工程纠纷中找出创造性的解决方案和策略。善于客户管理，也善于与国际合作律师建立一个有效的团队。他是中国一流的建筑律师。”

“他是一位优秀的建筑和工程律师，具有强大的技术、商业和法律技能。非常善于找到解决客户问题的创新和有效方法。极其擅长与国际律师合作。”

“除了专业精神，他还非常善于沟通。他了解企业的运作规则，尤其是国有企业。”

“专业精神和沟通能力。”

“他能以专业、友好、快速的方式提供法律服务。”

君泽君律师事务所成立于1995年，是中国国内最早成立的合伙制律师事务所之一，总部位于北京，在上海、深圳、广州、天津、南京、成都、长沙、长春、珠海和香港等设有十余家分所。

君泽君在银行和金融、资本市场、股权投资、企业清算与破算等领域有着较强的专业竞争力。去年该所在银行领域有着诸多业务，例如协助中国银行澳门分行发行疫情防控债券、北京银行发行抗疫金融债券，以及广发银行发行资本债券。

律所主要客户包括中国银行和民生银行。

交易亮点

·       中国银行澳门分行发行疫情防控债券

·       北京银行发行抗疫金融债券

·       广发银行发行资本债券

客户反馈

“他们在技术上非常强大，可以及时回应客户的查询并在紧迫的期限内进行工作。”—资产融资

嘉源律师事务所总部位于北京，在上海、深圳、香港、广州和西安设有办公室。

重点/专业领域

嘉源所是一家专注于资本市场业务的律师事务所，擅长提供境内外IPO、企业重组、上市公司再融资等法律服务。

主要客户

主要客户包括中国材料集团公司、中国航空工业集团公司、中国盐业集团公司、青岛港国际公司和中国国际金融公司。

调研评价：第33期（2022/2023）

2022 年，嘉源所忙于股权资本市场的业务。嘉源团队为江苏亚虹医药科技在上交所STAR市场上市、民营军工企业华勤技术在STAR市场首次公开发行股票提供了法律服务。嘉源团队还协助上海君实生物完成了向特定投资者发行A股股票并上市的工作。

在海外资本市场，嘉源还协助新能源技术公司 CALB 集团完成 H 股上市。在中国旅游集团免税公司在香港的首次公开发行中，嘉源团队代表保荐人和主承销商。

在投资基金方面，嘉源去年完成了多项基金设立和股权融资交易。团队设立了中国风险投资北京智慧基金，该基金于 2022 年底募集了 100 亿元人民币。

在并购方面，嘉源所代表中国航空电子系统完成了与中航机电系统的换股吸收合并。合并完成后，中航机电将成为世界一流的航空机载公司，并打造市值达 1000 亿人民币（140 亿美元）的机载系统上市平台。

亮点案例：第33期（2022/2023）

江苏亚虹医药科技上交所科创板上市

华勤技术上交所科创板上市

中航无人机科技创新上交所科创板上市

华大智造上交所科创板上市

CALB香港上市

奋迅律师事务所总部位于北京，在上海和海南设有分所，该所亦在上海自由贸易区与贝克·麦坚时（Baker McKenzie）设有联营办公室，从而可利用后者的全球网络开展跨境业务。

调研期间，该律所的主要业务集中在并购和资本市场领域，重点案例包括恒腾网络集团收购Virtual Cinema Entertainment Limited、锦江国际和SINO-CEE Fund从海航收购丽笙酒店集团，以及中国信达资产管理的信达新泽2019年第一期ABS系列。

主要客户包括中国信达资产管理、京东世纪贸易、京东数字科技控股和重庆百度小额信贷。

交易亮点

·       恒腾网络集团收购Virtual Cinema Entertainment Limited

·       广西丰林木业集团股票发行

·       新华联环球发展公司发行1.7亿美元9.50%债券

·       佳兆业诚中嘉华发行房屋租赁ABS

安杰世泽律师事务所总部位于北京，提供全面的交易法律服务，并在保险业相关的金融法律服务方面具有优势。

重点/专业领域

合并后的安杰世泽律师事务所所在境内外并购、外商直接投资、房地产和建筑项目、融资租赁、基础设施、银行和金融、海外投资、资本市场、私募股权和风险投资等领域拥有丰富的经验。

主要客户

安杰世泽所的客户包括中金资本、中信证券、中国石化、中国石油、红杉资本、高瓴资本和平安集团。

调研评价：第33期（2022/2023）

在调研周期内，安杰世泽律师事务所代表中金公司管理的股权投资基金，作为领投方参与了国内领先的汽车热管理系统供应商南京协众汽车空调集团的投资，融资总额约为5.3亿元人民币。在此过程中，目标公司的退市增加了交易的复杂性。

该所亦完成了多项跨境私募股权交易，细节保密。安杰世泽所还完成了由合伙人范荣牵头的几项飞机融资交易。樊荣原就职于博达律师事务所，该所于 2022 年与安杰律师事务所合并。

亮点案例：第33期（2022/2023）

中金公司投资南京协众汽车空调集团

北汽福田汽车投资上海东方航空装备制造有限公司山东分公司

小鹏汽车 C 轮融资

DSV Panalpina 收购 Prime Cargo

Azelis 收购 Bronson & Jacobs 中国公司

ACA对Ostay的A+轮投资

安理律师事务所成立于 2001 年，总部设在北京，拥有 120 多名合伙人和高级顾问，并在上海、深圳、天津、南京、郑州、呼和浩特、昆明、西安、杭州、重庆、海口和东京设有办事处。

重点/专长

安理所在银行业务和项目融资、资产管理、海外投资和并购方面实力雄厚。

主要客户

安理所的主要客户包括国家开发银行、中信银行、富力地产和滨海建设投资。

亮点案例：第33期（2022/2023）

主要合伙人为许旭亮（专注于银行和金融领域）和纪雪峰（专注于公司事务、投资和融资领域）。

在调研周期内，所有提交的案例都是保密的，但都展示了律所在处理复杂交易方面的能力。

作为北京历史最悠久的律师事务所之一，康达律师事务所以其资本市场业务而闻名。近年来，康达主要专注于境内上市事宜，协助企业公开发行A股、B股、H股、红筹股并上市。

调研期间，康达完成了116笔IPO相关交易。亮点包括浙江浙矿股份港交所创业板IPO、泽达易盛上交所科创板IPO、金富科技深证中小企业板IPO。

主要客户包括中航国际、中国信达资产管理、国投基金管理、河北洋源智汇饮料、HG Entertainment、蒙娜丽莎瓷砖和IDG资本。

交易亮点

·       浙江浙矿股份港交所创业板IPO

·       泽达易盛上交所科创板IPO

·       金富科技深证中小企业板IPO

北京德和衡律师事务所成立于1993年，是德衡律师集团成立的全方位服务律师事务所。多年来，该律所积极扩张，瞄准全国多个战略要地，目前在中国和海外9个国家和地区设有60间分所。

重点/专业领域

德和衡律师事务所致力于为上市公司提供法律服务，覆盖20多个执业领域，专注于上市公司的运营、合规和风险管理问题。

主要客户

主要客户包括中国银行、工商银行、建设银行、中石油、招商银行、中国一汽、山东金融资产管理、人民保险公司和万科集团。

调研评价：第32期（2021/2022）

去年，银行和金融团队代表天津农村商业银行，在标的为20亿的系列金融借款纠纷案件提供诉讼、执行代理法律服务。

2020年，该律所在多个与金融相关的业务领域工作，包括银行和金融、并购、资本市场、投资基金、私募股权、重组和破产以及金融服务监管等。

亮点案例

中国船舶工业集团收购中国船舶重工集团和中国船舶工业集团的股份

凯泰资本500万美元投资Worktile

上海金墨化工2000万元人民币A轮融资

深圳市嘉长源集团7.5亿美元债务重组

客户反馈：第32期（2021/2022）

银行和金融

“在我们的合作过程中，北京德和衡律师事务所的法律服务、一站式专业支持、节约成本和高效沟通给我们留下了深刻的印象。他们丰富的资源以及与离岸律师事务所的有效沟通是我们推荐该所的另一个重要原因。”

德恒律师事务所是一家公司制的综合律师事务所，该所总部设在北京，在中国境内外拥有50个办公室，其优势领域为资本市场、并购和银行。

重点/专业领域

德恒以其在并购、资本市场和银行领域的工作表现而闻名。

主要客户 

该所的主要客户包括中信国际银行、中国进出口银行、交银国际环球投资、汇丰银行、中国黄金和青岛四方机车研究所等。

调研评价：第33期（2022/2023）

2022 年，德恒在并购交易方面表现突出。德恒团队为中国石油化工集团公司（中石化）收购中国石化集团资产经营管理有限公司、中国石化仪征化纤有限责任公司和中国石化集团北京燕山石油化工有限公司提供了法律服务。交易对价约为 70 亿元人民币，涉及多种特定资产类型，包括资产相关债权和债务的转让。

该团队还就通过向实达电池的股东发行股票的方式购买该公司控股公司实达电池约 24% 的股份为广州实达能源科技有限公司提供了法律服务。在收购之前，客户拥有实达电池约 70% 的股份。

在项目开发方面，德恒协助了多个在建项目，如天津滨海轨道交通 Z2 号线、天津地铁 1 号线 PPP 项目、临湘至清水河高速公路 PPP 项目和株洲水环境综合治理 PPP 项目。

德恒在境内外资本市场也大显身手。在境内资本市场，德恒协助中铁哈尔滨轨道交通集团、苏州科创电子科技、天津美腾科技、徐州中冶贝塔重型钢构、深圳海普瑞科技、上海紫燕食品、合肥高博先进材料、格林美半导体材料等企业成功登陆资本市场。在海外资本市场方面，德恒所担任见知教育科技在纳斯达克上市的承销商中国法律顾问。

亮点案例：第33期（2022/2023）

中国石油化工集团公司重组

广州鹏辉能源科技收购实达电池

中国民生投资集团重组

见知教育科技在纳斯达克上市

中国铁路哈尔滨局集团技术公司上市

苏州科传电子科技首次公开募股

客户反馈：第33期（2022/2023）

投资基金

“他们专业、有竞争力、高效且友好。”

破产

“专业素质高，沟通协调能力强。”

项目开发

“他们的服务团队反应迅速、效率高，能根据我们公司的需求提供合法合规的土储方案和风险化解措施，对我们帮助很大。”

“他们特别熟悉建设工程招投标和合同管理相关的法律服务，以及PPP项目中政府关系相关的法律服务，对我们帮助很大。”

“他们在PPP项目、特许经营项目等大型综合性项目上有着丰富的经验，团队深度能够满足我们的需求。”

“德恒律师在PPP项目、工程招标采购、合同谈判、工程管理以及与政府方的法律事务等方面都有出色的表现。”

私募基金

“专业、细致、反应速度快。”

律师反馈：第33期（2022/2023）

王云凤

“她专业、有竞争力、高效、友好。”

张春雷

“沟通和解决问题的能力很强，尤其是与政府和法院的协调能力。”

李宏远

“李律师服务态度好，反馈速度快。他还非常熟悉建筑工程，具备投融资知识，尤其是 PPP 项目、特许经营项目、招投标业务等。他与我们沟通顺畅，赢得了大家的一致好评。”

“他不仅擅长法律专业，还特别熟悉建设工程的招投标和施工管理业务。他还是招投标专家和合同管理专家，服务态度好。他的反馈特别及时，对我们团队帮助很大。”

“李律师不仅是一名法律技能过硬的律师，也是一名政府采标和工程招标的招标代理人。他有丰富的实践经验，在与我们的合作中态度好、反馈快，对我们帮助很大。”

“李律师工作认真，态度和蔼，反馈迅速。他在PPP项目、建设项目管理、招标采购等方面具有丰富的专业知识，在设计复杂的项目交易结构方面也有丰富的经验。”

唐入川

“专业精神。”

发源于上海的方达律师事务所近年来稳步崛起，现时已成为中国的顶级头部律师事务所。除上海以外，方达在北京、广东等地的法律市场也赢得了高度赞誉。

重点/专业领域

方达在金融非诉业务拥有数百名执业律师，他们在多个业务领域具备专业知识，在兼并收购、银行和金融、资本市场、基金投资等多个领域有着显著的优势。

主要客户

方达律师事务所的主要客户包括中国银行、中国进出口银行、国家开发银行、中国建设银行、中国工商银行、平安银行、亚洲开发银行、亚洲基础设施投资银行、华润微电子、黑石集团、博裕资本、凯雷投资和中金资本。

调研评价：第33期（2022/2023）

方达团队积极提供资本市场法律服务。2022 年底，方达为中国领先的云服务提供商金山云在香港联交所主板成功上市提供了法律服务。方达还协助金山云于 2020 年在纽约证券交易所上市。

方达所还代表联席保荐人中金公司和建银国际，为业聚医疗集团在香港上市提供了法律服务。

去年，方达团队完成了多笔境内外并购交易。亮点案例包括为麒麟控股向Plateau Consumer出售其在与华润成立的合资企业中的 40% 股份提供法律服务。此后，麒麟将退出合资公司，但将继续与华润保持部分业务合作关系。该交易在食品和饮料行业意义重大，也是外国资本退出中国国有和民营合资企业的典型案例。

该团队还代表中国移动资本认购了中国东方航空 2022 年的非公开发行股票。包括中国移动在内的 20 家投资者参与了此次非公开发行，募集资金总额约为 150 亿元人民币。

方达团队在重组和破产案件中表现出了深厚的功底。在本调研周期内，方达作为联合管理人就上海华信国际集团破产案提供了法律意见，该案涉及跨境破产问题。目前，团队已申请并经法院裁定 79 家子公司和关联公司进入合并程序。

在另一典型案例中，方达团队作为联合管理人，为大连船舶重工集团海洋工程的重组提供了法律服务。该公司的债务债权总额达 25 亿美元。该团队协助该公司进行保险赔偿、确定执行合同和出售海上平台。这是中国首例在没有投资人参与的情况下成功的百亿级破产重组案。

去年，方达团队聘请了专门从事并购和医疗保健行业的何宁担任合伙人。

亮点案例：第33期（2022/2023）

中国东方航空公司非公开发行 A 股股票

金山云二次上市

业聚医疗集团港交所上市

重庆洪九果业香港联交所首次公开发行

大连船舶重工海工重组

客户反馈：第33期（2022/2023）

并购

“作为交易顾问，他们主导了起草和谈判工作。在技术和金融方面都有丰富的知识，善于发现问题并提供平衡的方法。”

投资基金

“专业、反应迅速、足智多谋。”

金融服务监管

“非常专业，知识渊博，见解独到。”

资本市场

“债务市场的宝贵经验、良好的网络、与不同背景客户的出色沟通技巧、反应迅速和勤勉的服务。”

破产

“以季诺为代表的团队学历高、专业能力强。更重要的是，他们具有强烈的社会责任感和突出的人文情怀。他们不仅有效处理破产案件，还在立法修改、专业研究等领域贡献良多。”

律师反馈：第33期（2022/2023）

陈伟文

“处理得很好。”

陈天一

“聪明，反应迅速，收费管理得当。”

傅莉玲

“非常专业，知识渊博，见解独到。工作彻底，思维敏锐。”

陈已昕

“Christine 在为成熟的国际发行人就当地法律问题提供建议方面拥有深厚的知识和经验。通过为债券发行过程中复杂或棘手的法律问题提供实用而周到的解决方案，Christine 赢得了我们深深的信任和尊重。她的建议和不断贡献对成功执行尖端的发债交易大有裨益。”

季诺

“他组织了一支高水平的团队，处理了大量重大破产案件，与高校保持密切合作，培养了许多青年法律人才。在担任上海市律师协会会长期间，他推动了律师的发展和制度的完善，也为中国破产法律制度的改革和完善贡献了大量专业智慧。”

植德律师事务所始创于2006年，原名北京市昊凯律师事务所，2017年更名为北京植德律师事务所

植德律师事务所是一家相对年轻但却急速发展的律师事务所，近年来获得了同行的广泛认可。该律所实力雄厚，活跃于私募股权和投资基金业务领域，在基金设立、募资和基金合规、私募股权投融资、私有化和红筹拆解、股权激励等方面拥有丰富的经验。

调研期间，植德代表红杉资本投资了三顿半咖啡、Accu Medical 等多家企业，并代表 IDG Capital 投资了苏州生物科技。植德团队的专业意见促使交易在有限的时间内顺利完成。

主要客户包括红杉资本、格力、中电、中粮、绿地地产、西南证券等。

交易亮点

·       红杉资本投资三顿半咖啡

·       红杉资本投资Accu Medical

·       IDG Capital 投资苏州生物科技

客户反馈

“节省了大量交割中的时间并降低了交割风险。”—投资基金

“提供最专业、最及时的技术咨询和服务。”—私募股权

浩天信和起源于 1997 年创立的浩天律师事务所，是中国优秀的综合性高端商事律师事务所，总部位于北京，并设有上海、广州、深圳、南京、杭州、重庆、成都等 19 个分支机构。

调研期间，重点案例包括兴乐集团五家关联公司破产清算案、大连东霖食品重组等。

主要客户包括大连东林食品、苍南润地地产、中国银行和国家开发银行。

去年，该所欢迎郭远程成为并购和私募股权部门的合伙人。该合伙人之前就职于京师律师事务所。

交易亮点

·       重点案例包括兴乐集团五家关联公司破产清算案

·       大连东霖食品重组案

海问律师事务所创立于1992年，总部位于北京，是一家领先的合伙制的中国律师事务所。该所在上海、深圳、香港、成都和海口设有分支机构。

重点/专业领域

海问在整个中国法律市场中规模并不算大，但它凭借多年累积的经验为自身在资本市场建立了一流的声誉。海问擅长的业务领域有证券发行、公司并购、私募股权等。

调研评价：第32期（2021/2022）

2020年，海问参与了多项国内外重大IPO。例如，它为快手科技在香港联交所的上市提供了咨询，这是近年来在香港上市的最大的科技公司。该次发行超额认购超过1200倍，创下了当时港交所的历史纪录。

同时，该律所为陆金所在纽约证券交易所发行的ADR提供了咨询服务。作为有史以来规模最大的金融科技IPO和自2015年以来在美股市场最大的中国企业IPO，该交易涉及复杂的VIE结构和重组历史。此外，该所还为渤海银行在香港联交所的上市提供了咨询，这是香港近五年来规模最大的银行上市，也是2020年中资银行首次公开募股。

研究期间，海问聘请了中信证券投资银行部的资本市场法律顾问郑凡。

亮点案例

快手科技港交所上市

陆金所纽交所ADR上市

渤海银行港交所上市

客户反馈：第32期（2021/2022）

并购

“该所非常支持和专业。”

环球律师事务所创建于1984年，是中国律师行业中最优秀的综合性律师事务所之一。该律所目前在北京、上海、深圳和成都共设有四间办公室。

重点/专业领域

多年来，环球深耕的业务领域包括银行和金融、保险、资本市场、证券、投资和融资等，涉足的细分行业则包括能源、矿业、化工、钢铁、制造业、交通运输、基础及公共设施。

主要客户

环球所的主要客户包括中国进出口银行、国家开发银行、中国建设银行、中国银行、中信银行国际、中国农业银行、华润微电子、新风天域集团、维梧资本、复星医药、华平投资和高盛集团。

调研评价：第33期（2022/2023）

调研期内，环球所为梅赛德斯-奔驰国际财务公司在中国银行间债券市场发行首只绿色熊猫债券提供了法律服务；为中国工商银行（澳门）2022年人民币债券（债券通）发行的联席主承销商提供了法律服务，这是中国工商银行澳门分行首次在中国银行间债券市场发行熊猫债券。

环球律师事务所代理了深圳天德钰科技在上交所科创板上市；作为保荐人协助国泰君安证券参与了三未信安科技上交所科创板上市；协助美新易申机械股份有限公司在NEEQ上市。

2022 年，环球律师事务所两名新加入的合伙人加强了其银行和金融团队： 赵珂和刘小敏。事务所还为资本市场团队聘请了六位合伙人： 高永华、柒小妮、戴书晖、王忠诚、朱鹏程和彭丽雅。

亮点案例：第33期（2022/2023）

深圳天德钰科技科创板上市

三未信安科技科创板上市

美心翼申机械 NEEQ 上市

梅赛德斯-奔驰国际财务公司发行绿色熊猫债券

中国工商银行澳门分行发行熊猫债券

客户反馈：第33期（2022/2023）

并购

“良好的起草和谈判能力。”

资本市场

“他们在融资领域的工作专业、快速、高效。”

私募股权

“环球律师事务所中国分所提供专业的法律意见，反应迅速，这正是我们所需要的。”

银行

“对客户的要求反应迅速，能在很短的时间内解决问题。该团队还能够就当地监管要求和合规相关问题提供建议。”

律师反馈：第33期（2022/2023）

林华伟

“技术不错。”

郭嘉

“专业、反应快、有耐心。”

钟国强

“反应迅速，平易近人。”

竞天公诚所总部位于北京，是一家提供全方位服务的律师事务所。

重点/专业领域

除股权资本市场外，该所还在并购、投资基金和银行业务方面拥有丰富的经验。

主要客户

里昂证券、中泰国际资本、好利期货、国都证券、三一重汽、京东方科技集团、奇瑞汽车、北北京电子城投资开发集团、青木科技等都是该公司的知名客户。

调研评价：第33期（2022/2023）

2022 年，竞天公诚团队继续保持在资本市场方面的优势。竞天公诚承办了 40 宗香港上市交易，约占在中国有权益的公司香港上市交易的一半。其中著名的交易包括中国最大的问答式网络社区知乎在香港的首次公开募股、贝壳找房在香港、新加坡的两地上市、零跑汽车在香港的首次公开募股、江西金力永磁科技在香港的首次公开募股以及龙芯中科在上交所科创板上市。

去年，竞天公诚所代表中航机电完成了中航航空电子对中航机电的收购和吸收合并。该交易是国防军工行业历史上最大的 A 股上市公司并购重组案。

该团队还代表两家境外承销商，为一家全球领先的新能源创新和技术公司CATL向特定对象发行 A 股股票提供了法律服务。该交易于 2022 年 6 月完成，发行规模约为 450 亿人民币。

在调研期间，竞天公诚团队聘请了王雨峰和张逸聪担任资本市场合伙人。

亮点案例：第33期（2022/2023）

海底捞香港上市

知乎在香港上市

贝壳找房香港、新加坡两地上市

卫龙美味8.98 亿港元香港 IPO

零跑汽车香港上市

江西金力永磁科技香港上市

龙芯中科上交所科创板上市

观韬中茂律师事务所成立于1994年2月，是一家总部设于北京的综合性律师事务所。

重点/专业领域

观韬所的业务领域涵盖资本市场、公司与并购、银行与金融、重组与破产、私募股权与风险投资。

主要客户

主要客户包括国家开发银行、中信银行、招商银行、中国人寿投资、中国再保险、北京金隅、中国能源建设集团、中国交通建设集团、华谊腾讯等。

调研评价：第33期（2022/2023）

2022 年，观韬中茂律师事务所代表国民信托、大连银行、华夏国际信托和中国江苏国际信托进行融资。该团队还代表基金管理人中国保险投资（北京）在紧迫的时间内成立并募集了 100 亿人民币（14 亿美元）的私募基金。

2021年，观韬代表长江实业集团斥资193亿港元向李嘉诚基金会回购3.8亿股股份。此外，该所亦为数件标的额颇大的重整案件提供法律服务。

2020年，观韬助力中国石油以380亿美元收购国家管网业务及资产。市场认为这项收购重组对民生影响重大。这次交易完成后，中国的油气管网运行机制已形成一个全国性的网络。

在另一件重大交易中，观韬协助辉山乳业集团完成了重整计划。辉山乳业系列企业是目前中国进入重整程序的最大的全产业链生产乳制品的企业集团，该案也是目前中国实质合并重整中企业数量最多的重整成功案件，涉及相关企业达83家。该合重整案历经近三年时间，终于去年取得了重大成果，观韬中茂的深度参与充分体现了该所在破产领域中处理复杂法律工作方面具备丰富的经验。

亮点案例：第33期（2022/2023）

国民信托 55 亿元人民币融资

中国保险投资（北京）基金成立

辽宁辉山乳业集团重组

中国钢管 380 亿美元收购中国石油管道业务和资产

客户反馈：第33期（2022/2023）

金融服务监管    

“代表客户提供专业法律意见的敬业工作。”

破产

“该团队由在破产和资本市场方面拥有丰富经验的合伙人领导。团队对我们的咨询总是及时反馈、积极回应，并在项目过程中配合我们与法院、地方政府、管理人、上市公司、债权人、原始股东及其他投资者，以及证券监管机构、证券交易所、中国证券登记结算公司等进行沟通协调。

虽然本项目面临多个复杂化、个性化的特殊问题，但律师团队根据法律适用的准确性和以往案例的成功经验和做法，结合本项目的实际情况，在解决疑难复杂问题的过程中提出了许多创造性的意见和建议。”

律师反馈：第33期（2022/2023）

陈晓窗

“服务专业，工作非常敬业。”

金玉成

“非常专业，对我们的问题有问必答。”

达辉律师事务所是一家总部位于北京的精品所。

重点/专业领域

在TMT领域非常活跃，例如媒体、能源、技术和医疗保健等行业，该律所的工作在项目开发、私募股权、兼并收购、资本市场以及银行和金融领域最为突出。

主要客户

主要客户包括中国国际金融公司、瑞士信贷、高盛、摩根大通、印象笔记、惠普和阿里巴巴。

调研评价：第32期（2021/2022）

达辉所2021年在资本市场领域表现瞩目。该所为数笔SPAC、上市、上市前的私人配售、股份转让等交易提供法律服务。

2020年，该所协助了十余项以基金为中心的法律事务——不包括很多只涉及基金的私募或风险投资——涉及的总价值超过10亿美元。重点案例包括老虎证券的多项交易、联想投资Cyclone以及小米投资一家中国公司。虽然其大部分案件都需要保密，但其所涉及的法律问题和解决方案都体现了达辉律师事务所的专业精神。

2021年，达辉迎来卢琼律师的加盟。此前，她工作于美国美富律师事务所。她深耕跨境投资并购领域。前年，该律所迎来了赵培律师的加入，赵律师在基金领域拥有逾11年的执业经验，他以前工作于谢尔曼·思特灵律师事务所。

亮点案例

该所所有重点交易均为保密案例。

道可特律师事务所成立于 2003 年，是中国最早以公司化管理为特色的专业化、规模化律师事务所品牌。现有执业律师和专业人员600余人，在上海、深圳、天津、海口、武汉、香港以及伦敦、纽约、新加坡等地设立了分所，逐步形成了全国性、全球化的布局。

重点/专业领域

该所的主要优势是银行与金融、资本市场和基金。此外，道可特所在并购、重组和破产方面也积累了丰富的经验。

主要客户

主要客户包括中国电建集团、中交隧道局电气化工程公司、中国铁建港航局集团、新浪微博、上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司、腾讯科技等。

调研评价：第33期（2022/2023）

道可特所在项目融资和股权投资等业务领域完成了一些首次交易。所有提交的案件均保密。

金杜律师事务所继续保持其在中国法律市场上的主导者地位，在中国交易法领域受到了客户和同行的广泛高度评价。在中国内地和香港特别行政区，金杜办公室分布于北京、上海、深圳、广州、海口、三亚、杭州、苏州、南京、青岛、 济南、成都、重庆、香港这14个商业中心城市，覆盖华东、珠江三角洲、中原和西部等中国最重要的地区。

金杜北京交易团队尤其受到境内外大型金融机构、政府部门和其他在华跨国企业的追捧，他们在各个执业领域都能提供高品质的服务。调研期内，该所代理了利安德巴赛尔集团与辽宁宝来集团一期总投资26亿美元石化合资项目，该项目具有社会意义，被中国政府列为促进东北地区发展的重点项目。

北京团队还协助辉山乳业集团完成了重整计划。辉山乳业系列企业是目前中国进入重整程序的最大的全产业链生产乳制品的企业集团，该案也是目前中国实质合并重整中企业数量最多的重整成功案件，涉及相关企业达83家。该合重整案历经近三年时间，终于去年取得了重大成果，金杜的深度参与充分体现了该所在破产领域中处理复杂法律工作方面具备丰富的经验。

此外，北京团队还参与了多项重大交易，例如海尔电器77亿美元私有化、中国石油380亿美元收购国家管网业务及资产、百度香港二次上市等。

金杜在上海的交易工作也很活跃，其团队代理了新浪26亿美元私有化融资、黑石11亿美元收购富力地产物流园区股权和杉杉股份11亿美元收购LG化学偏光片业务。这些交易涉及搭配复杂的结构和法律合同，或是受到多方监管的跨境业务。

在山东，金杜在助力海尔COSMOPlat 完成了A轮融资；在四川，为四川银行的建立提供了法律支持；在天津，代表多彩贵州航空向用电气资本航空服务（GECAS）租赁四架A320NEO飞机……其中，天津的上述交易对GECAS和CGA都具有重要意义，因为这是CGA首次进口空客飞机，也是GECAS首次在天津空客工厂交付飞机。

去年，金杜聘请了周浩、丁铮等人加入以合伙人身份加入资本市场团队。在加入金杜前，他们服务于国浩律师事务所。

交易亮点

·       该所代理了利安德巴赛尔集团与辽宁宝来集团一期总投资26亿美元石化合资项目

·       例如海尔电器77亿美元私有化

·       中国石油380亿美元收购国家管网业务及资产

·       天津物产集团及所属公司重整计划

·       辽宁辉山乳业集团重整计划

·       杉杉股份11亿美元收购LG化学偏光片业务

·       新浪26亿美元私有化融资

·       华电福新10亿美元私有化

·       盈康生命非公开发行A股

·       海尔COSMOPlat 完成了A轮融资 

客户反馈

“他们对客户的业务有很好的了解，能够以交易为导向的方式提供服务和法律建议。他们也非常了解贷款市场，并能很好地管理交易流程。”—银行和金融

“非常专业和主动。”—资本市场

“金杜提供法律服务的及时性是我在企业内部法务部门工作近 15 年以来遇到的最好的。尤其是金杜一直通过微信及时响应，每当我们需要金杜的支持时，金杜随时准备提供支持。”—M&A

“他们准确地组织资源、完整地执行工作流程，能够处理苛刻的问题和时间表，他们以极大的毅力完成了工作并忍受了艰辛。”—M&A

“该团队不仅在中国大陆金融相关法律方面非常专业，而且在跨境贷款和其他司法管辖区的APLMA贷款方面也拥有丰富的经验和知识，可以帮助我们解决各种专业和实际问题。”—项目融资

聂卫东

“有丰富的法律知识和行业知识。”

吕膺昊

 “专业精神、快速响应、注重细节。”

金诚同达律师事务所成立于1992年，是一家提供全方位服务的大型中国律所。金诚同达在中国大陆设有10个办公室，在东京设有一个办事处。

重点/专业领域

该律所以企业并购、资本市场和银行业务闻名。

主要客户

该律所的主要客户包括中国进出口银行、苏州银行、中国交通建设公司、中国建设银行和沙钢集团。

调研评价：第32期（2021/2022）

调研期内，金诚同达律师事务所协助辉山乳业集团完成了重整计划。辉山乳业系列企业是目前中国进入重整程序的最大的全产业链生产乳制品的企业集团，该案也是目前中国实质合并重整中企业数量最多的重整成功案件，涉及相关企业达83家。该合重整案历经近三年时间，终于去年取得了重大成果。

在广东，该团队资本市场的成果包括京北方的深交所IPO、冠盛汽车零部件集团上交所IPO、融创服务的在港交所IPO等。

2021年，该所加强了其并购团队，聘请了合伙人辜波和赵宇松。

亮点案例

京北方深交所上市

冠盛汽车零部件集团上交所上市

辉山乳业集团重整计划

融创服务港交所上市

客户反馈：第32期（2021/2022）

重组

“他们非常及时和周到。他们确保我们在成立公司时，从一开始就遵循所有适当的程序，并准备好所有法律文件。”

律师反馈：第32期（2021/2022）

干诚忱

“非常好的沟通者，能帮助我们想到被忽视的事情。”